Insolvency & Restructuring

Mercedes

Vrhám se do vysoké trávy u zurčícího potůčku; a když ležím blízko země, všímám si tisíce neznámých rostlin: když slyším bzučení malého světa mezi stonky a seznamuji se s nespočetnými nepopsatelnými formami hmyzu a much, Ahoj, jsem David. tehdy cítím přítomnost Všemohoucího, který nás stvořil k obrazu svému, a dech

Společnost Weinhold Legal poskytovala komplexní poradenství v řadě transakcí souvisejících se strukturovaným financováním, akvizičním financováním, refinancováním, projektovým financováním a provozními úvěry. Služby zahrnovaly komplexní transakční poradenství včetně asistence s term sheets, strukturováním transakcí, předtransakční due diligence, návrhem a finalizací úvěrové a zajišťovací dokumentace, zajištěním jistoty, asistencí při kontrole a plnění podmínek precedentních a následných. Kromě transakčního poradenství jsme našemu klientovi poskytli řadu právních analýz a memorand ke konkrétním právním oblastem a asistovali jsme klientovi při vyjednávání smluv mezi klientem a dalšími tuzemskými i zahraničními finančními institucemi.

Česká spořitelna / Erste Bank

Weinhold Legal poskytla komplexní poradenské služby v mnoha projektech v oblasti akvizičního financování, projektového financování a finanční restrukturalizace, včetně vypracování úvěrové dokumentace a zajišťovací dokumentace podle anglického, amerického a českého práva, strukturování transakcí a vyjednávání. Poradenství klientovi v různých právních oblastech včetně regulatorních. Weinhold Legal poskytla České spořitelně právní služby související s více než 20 emisemi podnikových dluhopisů (včetně strukturovaných dluhopisů a hypotečních zástavních listů) vydanými jak jako samostatné emise, tak v rámci dluhopisových programů společnosti, včetně 10letého dluhopisového emisního programu v maximální výši 10 mld. Kč v nesplacených dluhopisech a splatností jakékoli jednotlivé emise až 10 let – Weinhold Legal poskytla České spořitelně právní služby v souvislosti s jeho založením. Dále jsme asistovali České spořitelně jako aranžérovi emise podřízeného dluhopisu v hodnotě 500 000 000 Kč s úrokem 4,50 % se splatností v roce 2015 společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna (první podřízený dluhopis kotovaný na Pražské burze cenných papírů) a jeho Tranše č. 2 a 10letého dluhopisového emisního programu Fondu (pojištění vkladů) až do maximální výše 10 miliard Kč v nesplacených dluhopisech a splatností jakékoli jednotlivé emise až 10 let; atd. Další poradenství k četným transakcím.